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3月14日钢材市场早报
发布日期:2022-3-30 15:37:16 来源:www.wfhhg.com 点击次数:
钢材市场

【建筑钢材】本周国内建筑钢材市场先扬后抑。主要城市螺纹钢均价为4945元/吨,较上周五上涨2元/吨。本周螺纹钢期货主力合约收盘价4917/吨,较上周五收盘价上涨16元/吨,较杭州中天螺纹市价4960元/吨贴水43元/吨。稳增长预期延续,目前螺纹现实需求尚未回归,建筑用钢需求尚在低位;下游终端陆续开工,在金三银四需求回暖预期下,现货价格跟随期货价格反弹,成交也较前期逐渐进入正轨。两会和残奥会结束,产量回升速度加快,需求回暖大于供给增量,库存拐点正式出现,沙永中钢厂中旬价格上涨,给市场带来一定提振。预计近期螺纹钢报价继续高位震荡格局。

【热轧卷板】热轧现货价格本周连续下跌。中联钢热轧价格指数3月10日报5118.19较上周同期5173.25降55.06点,环比降幅1.1%。本周热轧现货价格较上周五整体连续下跌,涨幅70-120元不等。截止3月11日上海5090-5110元/吨,较上周五跌110元。乐从5120-5150元较上同五跌70元;天津5090-5110.较上周五稳。目前国内需求尚无亮眼表现,主要受俄乌冲突僵持,出口价格触顶成交徘徊,再加金融市场动荡,市场关注点重回基本面,价格有的回落。政策端:俄乌冲突僵持阶段,双方都有谈判解决意愿,顷欧洲市场供应不足的担忧有据减少;证券的下跌和期货市场的控制风险。供应端:受采暖季限产和冬奥限产双重影响,相关地区限产效果仍存,其它地区的产量在持续恢复。产量下周将或有增加。短期来看产量受冬奥和短期天气条件的影响还将保持低位,对价格影响暂时不大。需求端:下周工厂正常生产,下游采购和需求将会陆续恢复。当前价格仍处相对高位,下游采购仍有顾虑。综合来看,供应下周将有环比可能有小幅增加,钢材国内需求下周数据将公布,制造业需求或是板材需求可能会好于市场预期。但国际地区局势和期货金融变动影响继续,打压价格下行。价格受两方面因素影响处于区间震荡格局。

【冷轧卷板】本周冷轧市场震荡偏强,国内重点城市冷轧板日均价5817元/吨,周比涨24元/吨,月环比上涨44元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷5600元/吨,周比持平;天津天铁1.0冷卷5530元/吨,周跌20元/吨;乐从柳钢1.0冷卷5520元/吨,周跌60元/吨。5.5普热卷主流维持在5090元/吨,周跌幅在110元/吨;冷热产品差价在510元/吨左右,周比扩大120元/吨。当前钢厂C料出厂报价5300价格左右,周涨幅120-150元/吨之间。本周俄乌局势对大宗商品影响,期货震荡,冷轧市场价格前高后低,市场出货表现一般,下游拿货积极性不高。4月份主导钢厂陆续出台调价政策,普遍上调。钢厂3月份生产成本高企,挺价意愿强。下游进入需求释放阶段,近期终端采购端较上周表现明显积极,总体订货偏谨慎,市场成交量进一步增多。3月份钢厂排产微增,市场库存处于消化阶段。政策端,鼓励中小企业措施,刺激消费市场活跃,拉动市场需求。另外需关注疫情影响因素,商家多持谨慎操作。预计下周冷轧市场价格高位震荡运行。

【涂镀】本周全国涂镀板材呈现先扬后抑行情,价格重心明显上移。截至11日,主要城市1.0mm无花镀锌板均价6031元(吨价,下同),与前一周相比涨62元;主要城市0.3mm镀锌板均价6001元,与前一周相比涨55元;主要城市0.47mm彩涂板均价7184元,与前一周相比涨82元。周初黑色系期货大幅上扬,市场信心备受鼓舞,涂镀板材市场演绎大涨行情,成交放量。随后在市场高位成交趋缓、期钢大幅走弱以及多地疫情管控升级等因素的共同影响之下,后半周涂镀价格明显转弱,交易活跃度明显降温。截至3月10日,镀锌开工率为80%,环比前一周下降8%;彩涂板开工率为70%,环比上周下降5%。全国主要城市镀锌板卷库存合计124.05万吨,环比上周增加1.91万吨。彩涂卷库存合计29.24万吨,环比上周减少0.22万吨。宝钢等重点钢企4月份涂镀产品价格再度上涨,订货成本继续推高,但是整体需求释放力度低于预期,下周北方钢企的陆续复产,供应端的压力将会有所增大。综合来看,预计下周涂镀板材市场价格高位震荡。

【无缝管】本周无缝管市场售价上涨30-150元/吨不等,33个城市108*4.5的无缝管均值为6108元/吨,较上周同期涨50元/吨,市场成交一般。本周山东无缝管出厂售价涨50-100元/吨,现山东临沂道次冷拔管出厂6450,热轧管出厂5720-6100元/吨,聊城厚壁管出厂5800元/吨。全国无缝管厂周生产情况调查统计(33家生产企业,122条产线)本周产量30.81万吨,周环比减少0.65万吨,月同比增加3.45万吨;产能利用率66.94%,周环比减少1.41%,月同比增加29.22%;开工率50.0%,周环比减少12.3%,月同比增加10.66%;厂内库存55.02万吨,周环比减少3.26万吨,月同比减少4.74万吨。本周无缝管市场库存为78.56万吨,较上周下降1.06万吨,较上月同期增加0.94万吨,较去年同期增加3.49万吨。目前无缝管市场库存压力较大,从去年11月份无缝管市场库存就呈现累库的趋势,可见需求压力持续增大。预计下周无缝管供应量仍有增加的趋势,而市场库存持续累库压力渐显,下周无缝管市场或保持高位坚挺的运行态势,高价资源或有降价的可能。

【不锈钢】本周不锈钢现货价格先涨后降宽幅震荡,截止3月11日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为21600元/吨,周环比涨1500元/吨;宏旺资源报价为19300元/吨,周环比涨400;304热轧报价为19100元/吨,周环比涨300元/吨。本周无锡市场201现货价格整体呈现先涨后跌的走势,周内市场价格冲高和回落均主要受镍价影响,虽然价格经历大涨大跌,市场成交情况却波动不大,整体表现一般。无锡市场201冷轧主流基价周内累计上涨100元/吨,目前报至11400元/吨,201J2冷轧主流基价报至10800元/吨。资源供给方面,2月下旬华北太钢厂热轧检修,2月粗钢及成材量环比回落,上周该钢厂已经检修资完毕,近期资源到货量将恢复至正常水平。青山仍然以注册仓单为主,德龙、金汇和盛阳等钢厂正常到货。对于下周,仍需关注镍原料方面的变化,市场可能继续大幅震荡调整。

原料市场

【进口矿】本周进口矿市场先扬后抑,高位震荡运行,整体价格重心略有上移。截止3月10日,中联钢现货价格指数,即CSI指数,美元现货62%指数报收于157.7美元/吨,较上周上涨5.7美元/吨;CSI62%港口现货进口粉矿指数收于995元/吨,较上周上涨10元/吨。具体来看,周初,国内外大宗商品受俄乌冲突影响,特别是原油火爆拉涨,传导至国内黑色系,引发市场对于资源供应短缺的担忧,整个黑色系期货和现货被大幅推高,铁矿石美元价格单日上涨10美金左右,62%指数突破160美元以上,月均突破150美金以上;65%指数高达191美金左右。港口现货单日涨幅达50-60元/吨,唐山地区PB粉成交价格高达1035元/吨,超特粉680/685元/吨附近。而与此同时,****发改委提出严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为,保持市场监管高压态势,加大期现货市场联动监管力度,特别是对资本恶意炒作,将予以坚决打击。唐山地区传来了即将再次限产、港口将封港的消息,短期内需求有所抑制,市场出现小幅波动,但未出现明显降温。随后,由于钢材需求疲软,交易有限,市场受钢材端的拖累,恐高情绪有所增加,市场询盘较少,钢厂按需采购铁矿石为主,现货市场有10-25元/吨不等的回调。周中期,受冬残奥会周边钢厂继续限产影响,叠加部分城市疫情扰动,钢厂采购情绪不高,钢材在拉涨后成交也现乏力,钢贸商获利了结心态较为明显,铁矿石现货市场出现小幅走弱,唐山地区PB粉1010元/吨附近;进入周后期,随着铁矿石期货震荡上涨,贸易商和钢厂对港口现货均有采购行为,且远期美金货成交也有所好转,价格坚挺;本周仍是外盘价格强于内盘,高企的美金价格对港口现货也起到了一定成本支撑作用,使得现货价格抗跌性较强。综合来看,近期港口库存有所去库,但港口库存处于高位运行;澳巴资源发运量在回升区间内波动,供应仍显宽松;需求方面,在两会结束后,复产预期较强,铁水产量保持增加预期;海外局势对大宗商品价格波动有扰动作用;****监管力度对矿石仍有监管作用;钢厂利润近期有所收缩,下游需求未见明显放量;整体市场不确定性因素较多,市场博弈加剧,短期内铁矿石市场或将宽幅震荡运行为主。

【焦炭】本周焦炭市场价格仍维持强势运行,第三轮涨价落地,涨幅200元/吨,累计上涨600元/吨,涨后山西地区准一级湿熄焦主流3140-3300元/吨。本周焦炭期货价格涨后回调,周一期盘大幅上涨300元/吨,达到近日来新高点,随后盘整回调为主,较周初下降150元/吨左右。焦企开工受两会环保政策影响小幅限产,焦企库存维持低位;下游钢厂高炉开工积极,河北部分地区因环保影响钢厂出现短期阶段性限产,同时钢厂焦炭到货受疫情运输影响有所迟缓,且钢厂对后期复产仍有预期,短期采购积极性仍较高,焦炭需求增加。港口焦炭库存持续上升,集港较之前有所缓慢,成交氛围较好,部分贸易商报价持续上涨,捂货惜售心理增加。综合来看,焦炭需求强于供应,叠加焦煤成本高企,焦炭价格仍维持高位上涨运行。下周焦炭供需格局仍较紧张,焦煤价格短期难有回调,成本高企支撑力度较大;焦炭价格仍有继续上涨的可能;仍需关注钢厂焦炭增库、焦企开工释放及焦煤价格涨势情况。

【钢坯】本周国内钢坯市场呈现先扬后抑走势,成交表现一般偏弱。周初,市场延续上周涨势,但此时需求已经逐步趋缓。周中随着期货冲高回落,市场交易气氛逐步降低。另外此时唐山地区受环保停产政策影响,钢坯供需数据下降,对钢坯市场有一定压制,因此市价降势来临。国内其他城市价格亦跟随下行。周五时,随着期货震荡翻红运行,市场交易情绪有所改善,部分品种价格止跌回涨,对钢坯价格起到一定支撑。截止周五发稿时,唐山报4720元/吨较上周五累涨40元/吨,而江阴地区报4850元/吨较上周五累降10元/吨。从目前行情来看,近期受期货盘面及供需两弱格局影响,钢坯跌势显现。但因钢坯自身可流通资源依旧有限,加之受矿石及焦炭价格高走带动,钢企成本压力较大,盈利空间缩窄,因此底部支撑较强。另外下周环保限产令将解除,届时复产潮来袭,供需两端数据或明显抬升,在目前下游轧钢企业厂内坯料库存不多背景下(据悉一般维持在3-5天,个别7天以上水平),后期交易活跃度或明显增加。同时传统消费需求或增量,届时需求环境将向好发展。当然目前一些城市爆发疫情,或相对应的抑制一些需求。但综合整体局面来看,预计下周钢坯市场或呈现趋强运行格局。

【废钢】本周废钢市场先涨后跌。周初成材表现强劲,废钢市场盼涨情绪渐浓,再加上部分废钢供货商带票出货不顺畅,导致钢厂到货量整体不理想,为吸引货源多地钢厂上调废钢采购价格。其中华东地区主流钢厂沙钢上调80元/吨,带领周边多家钢厂跟涨,涨幅多在50-100元/吨之间。华北地区部分钢厂上调50-120元/吨。中西南地区偏强运行,多家钢厂上调废钢价格,涨幅多在30-60元/吨之间,个别高达240元/吨。但周中随着唐山地区环保限产趋严,钢厂对废钢需求有所减少,叠加成材及钢坯价格偏弱下行,华北地区部分钢厂率先试探性下调30-50元/吨。临近周末华东地区部分钢厂下调20-90元/吨不等;华南地区多家钢厂多下调30-50元/吨,废钢市场跌势范围逐渐扩大。目前华东地区市场重废不含税3100-3230元/吨。

供给:目前废钢市场恐慌心态渐起,供货商出货意愿增强。近日北方受两会和冬残奥会影响,钢厂对运输车辆要求严格,部分钢厂要求国六以上车辆才能进厂,废钢运输受限。再加上部分地区有疫情,废钢回收和流通均受到一定限制。短期废钢供给资源仍然偏紧。

需求:近期钢厂利润较好,生产积极性高,对废钢需求较旺盛。但因北方限产趋严,部分钢厂对废钢需求有所减弱。

下周展望:近日成材走势偏弱,部分废钢供货商心态不稳出货较积极,钢厂到货量逐渐回升,部分废钢或会继续压价收货。而且北方部分钢厂有限产,对废钢需求偏弱,短期废钢市场仍存在下跌风险。不过同样受两会和冬残奥会影响,北方部分产废企业也未恢复正常生产,废钢产出量有限。而且受新税收政策影响,废钢市场仍需要一定时间进行磨合,市场成交受到限制。综合预计下周废钢市场震荡调整运行。

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